I. Найлон 66: стабилен ръст на търсенето, големи възможности за заместване на вноса

1.1 Найлон 66: превъзходна производителност, но не самодостатъчни суровини

Найлонът е общоприетото име за полиамид или PA.Неговата химическа структура се характеризира с наличието на повтарящи се амидни групи (-[NHCO]-) върху основната верига на молекулата.Има много различни видове найлон, които могат да бъдат разделени на алифатна PA, алифатна-ароматна PA и ароматна PA според структурата на мономера, от които алифатната PA е широко достъпна, произвежда се в големи количества и се използва в много приложения, особено найлон 6 и найлон 66 сред алифатните найлони.

Найлонът има добри цялостни свойства, включително механични свойства, устойчивост на топлина, устойчивост на абразия, химическа устойчивост и самосмазване, и има нисък коефициент на триене, известно забавяне на горенето и лесна обработка.Въпреки това, найлонът има и недостатъци като високо водопоглъщане, топлинно свиване, лесна деформация на продуктите и трудности при изваждане от формата, което изисква модификация при употреба, за да се подобри цялостното му представяне.

Има три основни приложения за найлон: 1) гражданска найлонова прежда: тя може да бъде смесена или чисто изпредена в различни медицински и плетени продукти.Найлоновите влакна се използват най-вече в плетачната и копринената промишленост, като плетене на монофилни чорапи, еластични копринени чорапи и други видове устойчиви на износване найлонови чорапи, найлонови саронги, мрежи против комари, найлонова дантела, еластични найлонови връхни дрехи, разнообразие от найлонова коприна или изделия от преплетена коприна.Найлоновите щапелни влакна се смесват предимно с вълна или други химически влакна, за да се направят различни издръжливи дрехи.2) Индустриална найлонова прежда: В промишлеността найлонът се използва в големи количества за направата на корда за гуми, промишлени тъкани, кабели, транспортни ленти, палатки, риболовни мрежи и т.н. В армията се използва главно за парашути и други парашутни продукти.(3) Инженерни пластмаси: преработени в различни продукти за замяна на метал, широко използвани в автомобилната и транспортната промишленост.Типични продукти са работни колела на помпи, лопатки на вентилатори, легла на клапани, втулки, лагери, различни арматурни табла, автомобилни електрически инструменти, клапани за топла и студена климатизация и други части.

Най-използваният найлон е найлон 6 и найлон 66, въпреки че тяхната производителност и области на приложение имат голямо припокриване, но относително казано, найлон 66 е по-здрав, добра устойчивост на износване, деликатен на допир, по-добра цялостна производителност, но крехък, не е лесен за оцветяване и цената е по-висока от найлон 6. Найлон 6 е по-малко здрав, по-мек, устойчивостта на износване е по-лоша от найлон 66, при ниски температури през зимата, лесно става крехък, цената често е по-ниска от найлон 66, рентабилен.Цената често е по-ниска от тази на найлон 66, което го прави по-рентабилен.Следователно, найлон 6 има повече предимства в областта на гражданския текстил, а найлон 66 има повече предимства в областта на промишлената коприна и инженерната пластмаса, особено в традиционното надолу по веригата на найлон 66 в автомобилната област, найлон 66 може да се използва в много повече сценарии отколкото найлон 6.

По отношение на моделите на търсене и предлагане, найлон 6 и найлон 66 също са доста различни.Първо, размерът на пазара на найлон 6 е по-голям от този на найлон 66, като очевидното търсене на чипове найлон 6 в Китай възлиза на 3,2 милиона тона през 2018 г., в сравнение с 520 000 тона за найлон 66. Освен това китайският найлон 6 и неговите нагоре по веригата суровината капролактам е основно самодостатъчна, като степента на самодостатъчност на найлон 6 достига над 91%, а капролактам 93%;но степента на самодостатъчност на найлон 66 е само 64%, докато зависимостта от внос на суровината капролактам нагоре по веригата е 100%.От гледна точка на заместване на вноса, обхватът на заместване на вноса в промишлената верига на найлон 66 очевидно е много по-голям от този на найлон 6. Този доклад се фокусира върху потенциалното въздействие на предлагането, търсенето и технологията на найлон 66 и суровината за него нагоре по веригата , адипонитрил, върху екологията на индустрията.

Найлон 66 се получава от поликондензацията на адипинова киселина и адипинов диамин в моларно съотношение 1:1.Адипиновата киселина обикновено се получава чрез хидрогениране на чист бензен, последвано от окисление с азотна киселина.Технологията за производство на адипинова киселина в Китай е сравнително зряла и има излишен капацитет.

През 2018 г. явното търсене на адипинова киселина в Китай беше 340 000 тона, а националното производство беше 310 000 тона, с ниво на самозадоволяване от над 90%.Промишленото производство на хексаметилен диамин обаче се основава почти изцяло на хидрогениране на адипонитрил, който в момента се внася в Китай, така че индустрията на найлон 66 е по същество изцяло подчинена на чуждестранни гиганти на адипонитрил.Като се има предвид предстоящата комерсиализация на местната технология за адипонитрил, ние вярваме, че заместването на вноса на адипонитрил ще доведе до дълбоки промени в индустрията на найлон 66 през следващите години.

1.2 Търсене и предлагане на найлон 66: олигопол и висока зависимост от внос

Явното потребление на найлон 66 в Китай е 520 000 тона през 2018 г., което представлява около 23% от общото световно потребление.Инженерните пластмаси представляват 49%, индустриалните прежди за 34%, гражданските прежди за 13% и други приложения за 4%.Инженерните пластмаси са най-големите надолу по веригата на найлон 66, с приблизително 47% от инженерните пластмаси найлон 66, използвани в автомобилната индустрия, следвани от електрониката и електрониката (28%) и железопътния транспорт (25%)

Автомобилната промишленост продължава да бъде основният двигател на търсенето на найлон 66, като нарастващият фокус върху горивната ефективност и намаляването на емисиите от превозните средства води до предпочитание към по-леката пластмаса пред металите при избора на материали от производителите на автомобили.Найлон 66 е лек материал с отлични термични свойства, което го прави популярен избор за производителите на автомобили и се използва в широк спектър от приложения за задвижване на автомобили.Въздушните възглавници също са основна област на приложение за промишлени нишки от найлон 66.Очаква се голямото търсене от страна на автомобилната индустрия да стимулира растежа на пазара на найлон 66.

Найлон 66 се използва и в производството на електрически и електронни изолационни части, прецизни компоненти за електронни инструменти, електрическо осветление, готварски печки за ориз, електрически уреди, високочестотни електронни нагреватели за храна и др. Найлон 66 също има отлична устойчивост на запояване и се използва широко в производство на съединителни кутии, ключове и резистори.Огнезащитният найлон 66 също се използва в производството на кабелни скоби за менюта, фиксатори и копчета за фокусиране.

Железниците са третата по големина област на приложение на найлон 66 инженерни пластмаси.Найлон 66, подсилен със стъклени влакна, е здрав, лек, устойчив на износване, устойчив на корозия, лесен за формоване, модифициран за заздравяване, атмосферни влияния и изолация и все повече се използва във високоскоростната железопътна и метро индустрия.

Индустрията на найлон 66 има типични олигополни характеристики, като глобалното производство на найлон 66 е концентрирано главно в големи предприятия като INVISTA и Shenma, така че бариерите за навлизане са относително високи, особено в секцията за суровини нагоре по веригата на индустрията.От страна на търсенето, въпреки че темпът на растеж на световната и китайската текстилна и автомобилна промишленост ще намалее през 2018-2019 г., в дългосрочен план ние вярваме, че нарастващата потребителска способност на населението и увеличаването на притежаваните автомобили на глава от населението все още ще донесат много място за търсене на текстил и автомобили.Очаква се Nylon 66 да поддържа стабилен растеж през следващите няколко години и предвид сегашния модел на предлагане, има много възможности за заместване на вноса в Китай.